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16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti
Attraverso la voce Impostazioni, presente nel menù dell’avatar in alto a destra, è possibile acce...
16.1 Profili
Il profilo definisce i privilegi di un utente per l’accesso e l’utilizzo di moduli e campi di vte...
16.1.1 Creazione di un nuovo profilo
PASSO 1: dalle Impostazioni > Profili, premere Nuovo profilo: PASSO 2: nella maschera di configur...
16.2 Ruoli
Alla base di tutto il sistema di sicurezza ci sono, come detto, i Ruoli, ciascuno dei quali è bas...
16.3 Utenti
Da Impostazioni > Utenti è possibile creare e gestire gli utenti, visualizzati in lista nella sch...
16.3.1 Come sostituire un utente con un altro
Capita che in azienda, un collega decida di cambiare lavoro e quindi non fare più parte del team....
16.4 Gruppi
I gruppi sono strumenti efficaci per riunire insieme utenti che appartengono allo stesso team di ...
16.5 Accesso condiviso
vtenext consente di settare i privilegi di accesso dei Ruoli, definendo se il contenuto del CRM è...
16.5.1 Regole di accesso globale
La prima cosa da definire è la regola di Accesso Condiviso per ciascuno dei moduli. Con quale gra...
14 PDF Maker
Il modulo PDF Maker consente la generazione di documenti PDF che vengono generati con la logica d...
14.1 Creare un Template PDF
Per creare un nuovo template per il modulo PDFMaker cliccare sul tasto o sul pulsante a destra CR...
14.1.1 Inserire immagini nel PDF
Premere il pulsante Immagine dell’editor: URL inserire l’url dell’immagine (se già presente), se...
14.1.2 Inserire tabelle nel PDF
Per creare una tabella nel pdf maker, è sufficiente usare l'apposita funzione presente nell'edito...
14.2 Blocco prodotti all’interno dei template PDF
Per i moduli Preventivi, Ordini di vendita, Ordini di acquisto e Fatture è possibile inserire nei...
14.3 Barcode
Attraverso il Tab "Altre informazioni" è possibile inserire dei codici a barre all’interno del te...
14.5 Esportazione in formato PDF
Per generare un PDF accedere all’anagrafica del modulo principale (es: Preventivi), cliccando il ...
14.6 Immagini prodotto nel PDF
Nei modelli di blocchi prodotto è possibile aggiungere anche le miniature relative alle immagini ...
14.7 Funzioni personalizzate in PDF
E’ possibile definire funzioni personalizzate per il trattamento dei dati all’interno del PDF Mak...
14.8 Impostazioni PDF Maker
Nel tab Impostazioni del PDFMaker è possibile definire una serie di variabili atte a configurare ...
14.9 Esporta/Importa template PDF
E’ possibile importare od esportare in formato XML i template del modulo PDF Maker attraverso gli...