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3.1.2 Conversione del Lead
La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura d...
3.1.3 Processo Conversione Lead
E' presente a standard, un processo che permette di gestire la Conversione del Lead. Tale process...
3.2 Aziende
Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; Po...
3.3 Contatti
Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: referent...
3.4 Fornitori
Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di ...
3.5 Importare ed esportare anagrafiche
Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amministr...
3.5.1 Importazione
In qualsiasi modulo anagrafico, è possibile importare tramite file CSV, cliccando direttamente su...
3.5.2 Come formattare il file CSV
Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da ...
3.5.3 Esportazione
L’esportazione delle anagrafiche permette il salvataggio di esse all’interno di un file di tipo c...
3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedura g...
3.5.5 Salva mappatura
Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase di...
3.6 Mass Edit
La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagrafiche...
2.4 Ricerca nel modulo
Per ricercare un termine all’interno di un modulo specifico, cliccare sul box di ricerca: Il risu...
2.5 Struttura dei moduli
L’applicazione è strutturata secondo le relazioni tra i diversi moduli, basate sulle logiche di p...
2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)
1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le rel...
2.5.2 Sguardo veloce delle relazioni (Quick look)
Sia nella vista elenco, che all’interno della vista di dettaglio, il crm permette di visualizzare...
2.5.3 Anteprima e Tasti Rapidi in vista per lista
Nelle liste dei moduli è stato introdotto il pulsante Anteprima presente sulla sinistra di ogni r...
2.6 Filtri
I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema d...
2.6.1 Creare un Filtro (filtri standard, filtri avanzati, filtri basati su report, kanban)
Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa...
2.6.2 Navigatore delle relazioni (List view espandibili)
Durante la creazione di un filtro, rollando verso il fondo della pagina di configurazione, è poss...