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6.1 Campagne di newsletter
Il modulo Newsletter, integrato con il modulo Campagne, è la soluzione vtenext per la gestione de...
Concetti di base
Il connettore VTE-Mexal permette il trasferimento di dati tra il CRM VTE e il gestionale Mexal e ...
Appendice 2: Mappatura dati trasferiti
Conti ↔ Aziende e fornitori Mexal: Conto VTE: Azienda VTE: Fornitore Codice Codice...
Appendice 1: Terminare la sessione di collegamento tra il connettore e Mexal
Per ridurre i tempi di attesa il connettore resta collegato a Mexal per un breve periodo di tempo...
Utilizzo Connettore Mexal
In vtenext Trasferimento di un'azienda in MexalSi può scegliere tra due modalità di trasferiment...
16.3.1 Come sostituire un utente con un altro
Capita che in azienda, un collega decida di cambiare lavoro e quindi non fare più parte del team....
15.5 Cestino
Il crm dispone di un modulo Cestino, che permette di recuperare tutte le entità eliminate da qual...
21 CRONJOB
Per il corretto funzionamento dell’applicazione occorre attivare nel cron/pianificazione attività...
3.6 Mass Edit
La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagrafiche...
3.5.5 Salva mappatura
Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase di...
3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedura g...
3.5.3 Esportazione
L’esportazione delle anagrafiche permette il salvataggio di esse all’interno di un file di tipo c...
3.5.2 Come formattare il file CSV
Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da ...
3.5.1 Importazione
In qualsiasi modulo anagrafico, è possibile importare tramite file CSV, cliccando direttamente su...
3.5 Importare ed esportare anagrafiche
Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amministr...
3.4 Fornitori
Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di ...
3.3 Contatti
Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: refer...
3.2 Aziende
Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; ...
3.1.2 Conversione del Lead
La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura d...
3.1.1 Creazione di un lead
Creazione nuovo lead: per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsan...