Recently Updated Pages
3.5.1 Importazione
In qualsiasi modulo anagrafico, è possibile importare tramite file CSV, cliccando direttamente su...
3.5.2 Come formattare il file CSV
Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da ...
3.5.3 Esportazione
L’esportazione delle anagrafiche permette il salvataggio di esse all’interno di un file di tipo c...
3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedura g...
3.6 Mass Edit
La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagrafiche...
2.4 Ricerca nel modulo
Per ricercare un termine all’interno di un modulo specifico, cliccare sul box di ricerca: Il risu...
2.5 Struttura dei moduli
L’applicazione è strutturata secondo le relazioni tra i diversi moduli, basate sulle logiche di p...
2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)
1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le rel...
2.5.2 Sguardo veloce delle relazioni (Quick look)
Sia nella vista elenco, che all’interno della vista di dettaglio, il crm permette di visualizzare...
2.5.3 Anteprima e Tasti Rapidi in vista per lista
Nelle liste dei moduli è stato introdotto il pulsante Anteprima presente sulla sinistra di ogni r...
2.6 Filtri
I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema d...
2.6.1 Creare un Filtro (filtri standard, filtri avanzati, filtri basati su report, kanban)
Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa...
2.6.2 Navigatore delle relazioni (List view espandibili)
Durante la creazione di un filtro, rollando verso il fondo della pagina di configurazione, è poss...
2.7 Preferenze utente
Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull’icona del proprio avatar e successivamente su...
2.7.1 Richiesta Assistenza Remota
Il pulsante RICHIEDI ASSISTENZA REMOTA è la funzione che serve per creare delle credenziali tempo...
2.7.2 Autenticazione in due fattori (2FA)
Nelle PREFERENZE UTENTE è possibile trovare la funzione AUTENTICAZIONE IN DUE FATTORI. Essa può e...
2.8 Privilegi di Accesso
I privilegi di accesso, o profilo, associati all’utente utilizzato per accedere a vtenext sono de...
1.12 vtenext Business 22.05 Release Note
Ecco le novità della release: Support for the new app Wilson for vtenext vte prop for default tax...
1.13 vtenext Business 23.08 Release Note
Nuovo portale clienti E' possibile configurare il portale clienti con dei profili personalizzati ...
1.14 vtenext Business 24.08 Release Note
Novità WEB Bookme: nelle preferenze utente è stata aggiunta la possibilità di copiare il link al ...