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4.2 Compiti
I compiti sono sempre assegnati a un utente o a un gruppo, ma non è possibile invitare altri uten...
4.3 Condivisione e preferenze del Calendario
Dalle impostazioni del calendario , (raggiungibili anche da Preferenze Utente) l’utente può impo...
4.4 Accesso condiviso Calendario e visibilità eventi
Per gestire i privilegi di visibilità e modifica del Calendario, occorre conoscere l’Accesso Cond...
4.5 Importare ed esportare attività
Per importare o esportare le Attività tra vtenext e altri applicativi è a disposizione il formato...
4.6 Book me - Fissa un appuntamento
Dalla versione 21.01 è stata resa disponibile la nuova funzione di Book me, ovvero la prenotazion...
5 Strumenti di comunicazione personale
Un sistema CRM ha come principale obiettivo la gestione delle relazioni con i clienti e in quest’...
5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)
Per attivare l’invio delle email automatiche dal CRM, è necessario compilare i dati del server di...
5.2 Modulo Messaggi
Il modulo Messaggi di vtenext sfrutta l’account di posta in modalità IMAP. Potete lavorare sulle ...
5.2.1 Configurazione posta in entrata (IMAP) e cartelle
Cliccando sull'icona della bustina in alto a destra, o cercando "Messaggi" nella colonna di sinis...
5.2.1.1 Impostare la Firma Centralizzata
La Firma Centralizzata, permette di impostare una firma di default, unica per tutti gli utenti de...
5.2.2 Scrivere e visualizzare email
Per inviare un’email, ad esempio a un contatto, avete tre possibilità equivalenti: cliccare sull’...
3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche: Leads: clienti potenziali; Aziende: clienti acquisiti o ...
3.1 Leads
Un lead, termine inglese che significa “indizio”, è un potenziale cliente di cui dovete verificar...
3.1.1 Creazione di un Lead
Creazione nuovo lead: per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsan...
3.1.2 Conversione del Lead
La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura d...
3.1.3 Processo Conversione Lead
E' presente a standard, un processo che permette di gestire la Conversione del Lead. Tale process...
3.2 Aziende
Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; Po...
3.3 Contatti
Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: referent...
3.4 Fornitori
Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di ...
3.5 Importare ed esportare anagrafiche
Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amministr...