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16.4 Gruppi

I gruppi sono strumenti efficaci per riunire insieme utenti che appartengono allo stesso team di ...

16.5 Accesso condiviso

vtenext consente di settare i privilegi di accesso dei Ruoli, definendo se il contenuto del CRM è...

17.16 Importazione Dati

Questo strumento permette di importare dati in vte (se l’installazione è on-site) partendo da una...

17.17 Klondike A.I. connector

Dalla versione 20.04 è disponibile nel settings Klondike AI, un plugin aggiuntivo che permette la...

16 Ruoli gerarchici e profilazione degli utenti

Attraverso la voce Impostazioni, presente nel menù dell’avatar in alto a destra, è possibile acce...

16.1 Profili

Il profilo definisce i privilegi di un utente per l’accesso e l’utilizzo di moduli e campi di vte...

17.8 Editor di Picklist Standard

Permette la modifica del contenuto delle Picklist, aggiungendo o modificando i valori presenti, e...

17.10 Editor di Picklist collegate

Configurare dei campi di Picklist Collegate significa instaurare una dipendenza tra i valori di d...

17.11 Editor di campi cifrati

L’editor di campi cifrati permette di proteggere il contenuto di un campo tramite una password di...

17.12 Impostazione voci di menù

Consente di scegliere quali possono essere i principali moduli, e l’ordine, che verranno visual...

17.13 Colorazione viste per lista

Consente l'applicazione di una colorazione personalizzata alle viste per lista e le related, sull...

17.14 Campi Formula

I campi formula sono campi personalizzati che gestiscono semplici calcoli, offrendo il risultato ...

17.6.2 Altre funzioni sui moduli

Disinstallare, importare, esportare. Disinstalla il modulo: non sarà più utilizzab...

17.6.3 Importazione nuovo pacchetto lingua

Il gestore dei moduli permette di importare un nuovo pacchetto lingua. La procedura sottostante i...

17.7.1 Campo PULSANTE in vtenext

Il campo pulsante, presente in IMPOSTAZIONI > GESTORE MODULI > NOME MODULO > LAYOUT EDITOR, ci pe...

17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads

Solamente per il modulo Leads, potete mappare i campi personalizzati per il trasferimento del con...

17.7.3 Gestore Moduli e Layout Editor

Il Gestore Moduli permette l’attivazione e la disattivazione di tutti i moduli presenti all’int...

17.2 Workflow

Lo strumento Workflow è stato completamente sostituito dal modulo dei Processi (Process Manager)....

17.3 Gestore cambi di Stato

Questo strumento consente di implementare delle logiche di flusso nella gestione delle informazio...

17.4 Campi Condizionali

I Campi condizionali consentono di definire permessi speciali di accesso ad uno o più campi di un...