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This feature allows for the creation of custom buttons that differ from the standard "Compile" button; they are designed to simplify and accelerate the handling of procedures requiring simple, direct user input, such as when confirmation is needed to proceed w...

As anticipated in the introductory chapter, one of the most common uses of the process helper concerns the creation of customized forms that can be presented to internal users of the CRM in order to request and save information. The blocks and fields that make...

For each BPMN action configurable within the processes (Figure 1), one of the following execution modes can be selected: Figure 1 - Standard -> the action is executed the moment the process reaches the Action Task where it is configured; naturally, the process...

Starting with version 26.07, an action has been implemented that allows you to use records from a specific module without that module necessarily being part of the process itself. Furthermore, unlike the "Loop Related Records" action (see section 3.12 for deta...

Starting with version 26.07, a new category of processes known as "Tool" processes has been introduced. These were implemented to replicate the programming advantages offered by functions, thereby eliminating the redundancy often encountered when using Standar...

Il CRM prevede la disattivazione automatica degli utenti che non effettuano l'accesso per un periodo di 6 mesi. Al raggiungimento di tale soglia, l'utente viene automaticamente impostato nello stato "Non attivo", impedendone l'utilizzo fino a una successiva r...

The CRM automatically sets users to the "Inactive" status if they do not log in for a period of 6 months. Once this period has elapsed, the user is automatically marked as "Inactive", preventing access to the system until the account is reactivated by an admin...

La funzione Revisiona, disponibile all'interno del modulo Preventivi, consente di creare rapidamente una nuova revisione di un preventivo già condiviso con il cliente, modificandone le informazioni senza doverlo riscrivere da zero. Come accedere alla funzional...

The Review Quote function, available within the Quotes module, allows you to quickly create a new revision of a quote that has already been shared with the customer, modifying its information without having to recreate it from scratch. How to access the featur...

TeamsPhone Plugin è un plugin nativo per vtenext che integra il sistema di telefonia Microsoft Teams con il CRM. Quando arriva una chiamata, il plugin riconosce automaticamente il numero del chiamante e mostra all'operatore le informazioni corrispondenti già p...

Il funzionamento di TeamsPhone Plugin si articola in tre fasi automatiche: Notifica della chiamata: quando arriva una chiamata, non è TeamsPhone Plugin a intercettarla, ma è Microsoft Teams stesso a inviare proattivamente la notifica al CRM tramite una policy ...

Prima di utilizzare TeamsPhone Plugin, è necessario conoscere i due punti in cui avviene la sua configurazione all'interno di vtenext. Si tratta di due aree distinte, sia per posizione che per scopo, entrambe approfondite nei capitoli dedicati di questo manual...

TeamsPhone Plugin trasforma il momento della chiamata da un'interruzione imprevista a un'interazione preparata, mettendo subito a disposizione dell'operatore tutte le informazioni e le azioni utili senza alcuno sforzo manuale. Riconoscimento immediato del chia...

Prima di installare e utilizzare TeamsPhone Plugin, verificare che l'ambiente vtenext rispetti i requisiti indicati di seguito. Versioni vtenext supportate TeamsPhone Plugin è supportato sulle versioni di vtenext comprese tra la 24.08.x e la 26.x. Le versioni ...