Skip to main content

Come Funziona

Il funzionamento di TeamsPhone Plugin si articola in tre fasi automatiche:

  1. Notifica della chiamata: quando arriva una chiamata, non è TeamsPhone Plugin a intercettarla, ma è Microsoft Teams stesso a inviare proattivamente la notifica al CRM tramite una policy configurata a livello di tenant aziendale nell'amministrazione di Microsoft Teams.

    image-1783675357290.png

  2. Ricerca nel CRM: ricevuta la notifica, TeamsPhone Plugin cerca il numero nel modulo configurato e può proseguire con una ricerca collegata nei moduli associati.
  3. Visualizzazione del risultato: in base a quanto trovato, TeamsPhone Plugin mostra automaticamente uno dei seguenti scenari:
    • Un solo risultato: popup con i dati del contatto o dell'azienda e le azioni rapide configurate;
    • Più risultati: schermata con le diverse card tra cui scegliere;
    • Nessun risultato: popup "sconosciuto", con opzione di ricerca rapida in rete.

image-1783675345871.png

Il popup resta liberamente spostabile e riducibile a icona sullo schermo, per non ostacolare il lavoro dell'operatore durante la chiamata.

⚠️ Attenzione: TeamsPhone Plugin è un'integrazione, non una sincronizzazione

Microsoft Teams e vtenext restano due strumenti indipendenti e disgiunti. TeamsPhone Plugin supporta la ricerca rapida del contatto nel CRM al momento della chiamata, ma non gestisce, controlla o sincronizza lo stato della telefonata.

  • Rispondere alla chiamata su Teams non chiude il popup di TeamsPhone Plugin.
  • Chiudere il popup di TeamsPhone Plugin non chiude né termina la chiamata su Teams.
  • Interagire con il popup non equivale a rispondere alla chiamata.
  • Il plugin non riceve alcuna notifica quando la chiamata termina. Il popup può quindi rimanere visibile e deve essere chiuso manualmente quando non serve più.

In sintesi, la gestione della telefonata avviene sempre e solo in Microsoft Teams; TeamsPhone Plugin affianca questo processo con le informazioni del CRM, ma non lo sostituisce né lo controlla.

Back to top