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La barra degli strumenti, presente in ogni pagina dell’APP, presenta le seguenti icone Partendo da sinistra:- Home Page: per raggiungere la pagina iniziale dell’APP- Messaggi: per andare al modulo messaggi e leggere le proprie E-Mail (una notifica in rosso,...

Con questo tipo di ricerca, sarà possibile, visualizzare le Aziende clienti e non, tramite una mappa di Google. Ci sono tre modalità di ricerca:1. Aziende vicine: per permettere agli utenti di ricercare le Aziende vicine alla “posizione attuale” rilevata dal d...

Con questi due moduli, si aggiungono attività e scadenze nel calendario di VTECRM. Tutto quello che verrà inserito, lo ritroveremo poi, entro pochi secondi, sul medesimo Calendario ma lato web.Quando viene creata una nuova entità di Calendario, essa deve esser...

Il modulo dei Messaggi ci permette di leggere le email comodamente attraverso l’app di VTECRM. Appena effettuato l’accesso al modulo, avremo una schermata simile a questa: A sinistra troviamo l’elenco di tutte le email, lette o da leggere, con al centro del...

Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibili in app, saranno quelli creati via web e resi disponibili in app mobile, agendo sull’apposita spunta presente nella schermata di creazione/modifica del filtro st...

Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, descrizione, ecc.). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.Ad esempio, dal modulo delle Aziende è possibile passa...

Anche i Contatti, come i Leads e le Aziende, sono organizzati da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali del Contatto, troviamo inoltre la relazione con la rispettiva Azienda. Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (...

Le Opportunità sono il punto di partenza di una negoziazione. Il modulo è organizzato da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, l’Opportunità deve essere correlata ad un’Azienda / Contatto (per avere il flusso completo di infor...

Anche il modulo dei Preventivi, è organizzato da filtri e schede informative (Informazioni Personalizzate, Indirizzo, Termini e Condizioni, ecc.). All'interno delle informazioni principali, il preventivo deve essere relazionato ad un’Azienda, un Contatto ed un...

Anche gli ordini di vendita sono organizzati da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, un Ordine di Vendita deve essere correlato ad un’Azienda/Contatto, ad un Preventivo ed anche ad un’Opportunità (in modo che il flusso delle ...

Anche le Fatture sono organizzate da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, una Fattura deve essere correlata a un’Azienda/Contatto e anche ad un Ordine di Vendita (per avere il flusso completo delle informazioni).Attraverso il...

I Prodotti sono organizzati da filtri e schede anagrafiche. Questo modulo contiene l'elenco di tutti prodotti con le relative schede tecniche dettagliate. Esse contengono prezzi, quantità, disponibilità, dettagli tecnici, ecc. di ogni Prodotto disponibile. All...

Le Installazioni sono organizzate per filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, un’installazione deve essere relazionata ad un Prodotto e un’Azienda. Il collegamento inoltre è previsto anche verso un Ordine di Vendita ed una Fattu...

Questo modulo contiene l'elenco dei servizi che possono essere offerti ai propri clienti. Come per la versione Web, anche qui differiscono dai Prodotti per il semplice fatto, che riguardano la gestione di Ore/Uomo, difficilmente gestibile tramite il modulo dei...

I Servizi a Contratto (servizi misurati in ore/giorni) sono organizzati da filtri e schede informative. Al loro interno, troviamo relazioni dirette con il modulo delle Aziende, Ordine di vendita e Servizi (per avere il flusso completo di informazioni). Dettag...

Nel modulo dell’Assistenza Clienti, trovano posto tutti i Ticket aperti dai Clienti, oppure aperti internamente dallo staff dell’Assistenza Tecnica. Essi possono essere relazionati alle Aziende/Contatti, ad un Prodotto, un Progetto ed un'Attività di progetto. ...

Le Pianificazioni sono il posto più corretto per gestire un nuovo progetto, verificarne l’andamento e coordinare le risorse. Una Pianificazione è tipicamente collegata ad un Account ed alle sue Operazioni. Dettaglio Pianificazione Dettaglio delle Operazioni ...

Le Operazioni fanno parte di una Pianificazione e sono importanti per poter determinare “chi fa cosa” all’interno di un progetto. Ogni operazione contiene le informazioni inerenti una specifica lavorazione, con anche il progresso in percentuale, dell’avanzamen...