2.1 Barra degli Strumenti ed Icone

La barra degli strumenti, presente in ogni pagina dell’APP, presenta le seguenti icone

Partendo da sinistra:
- Home Page: per raggiungere la pagina iniziale dell’APP
- Messaggi: per andare al modulo messaggi e leggere le proprie E-Mail (una notifica in rosso, ci permetterà di capire quanti messaggi vi sono ancora da leggere)
- Conversazioni: per accedere all’omonimo modulo e rispondere agli utenti in base alle richieste (una notifica in rosso, ci permetterà di capire quante conversazioni vi sono ancora da leggere)
- Notifiche: per vedere tutti gli avvisi non letti del CRM, relazionate ai moduli che stiamo seguendo direttamente o indirettamente (un pallino rosso, ci permetterà di capire quante notifiche vi sono ancora da leggere)

All’interno di ogni modulo inoltre, troveremo un campo per poter effettuare delle ricerche ed il tasto + per poter aggiungere una nuova entità anagrafica nel modulo in cui ci troviamo.

Nel piè di pagina, invece, sono presenti una serie di pulsanti, che ci permetteranno una visualizzazione diversa in base alle nostre precise esigenze di navigazione

- Recenti (record aperti di recente)
- Preferiti (tutti i record relativi al modulo aperto, messi tra i tuoi preferiti )
- Filtri (visualizza un filtro da una lista specifica)
- Wizards (per la creazione guidata di nuove entità)

Vediamo di seguito, una serie di informazioni relative alle icone presenti sia in modalità “vista per lista”, che in modalità “vista in dettaglio”, presenti in tutti i moduli:

Nella “vista per lista” di un modulo, troveremo sempre questa icona che ci permette di configurare ed impostare i filtri, ovvero i campi da visualizzare in vista per lista nei moduli

Pulsante per tornare indietro, dalla vista in dettaglio alla vista per lista

Pulsante per visualizzare/nascondere l’elenco delle relazioni del modulo

Pulsante che permette di eseguire un salvataggio
3puntini.png Questa icona contiene due funzioni:
1. imposta preferito (mettere icona): permette di mettere nei preferiti quella specifica entità anagrafica
2. inizia (mettere icona): permette di attivare la funzione di tracciamento

Dentro ogni scheda (Azienda, Contatto, Lead, ecc.), troviamo una serie di icone che ci permettono di fare azioni differenti:

Pulsante presente per i campi di tipo “azione”, che permettono di raggiungere altre entità anagrafiche ivi collegate. Il medesimo campo viene utilizzato anche per campi di collegamento esterno (es. sito web).

Pulsante per avviare una chiamata al numero indicato in quel campo

Pulsante che permette di inviare un’email all’indirizzo indicato in quel campo

Pulsante che permette di localizzare su Google Maps, l’indirizzo dell’anagrafica in cui ci troviamo
convertilead.png Permette di convertire il lead direttamente dall’app mobile, eseguendo la medesima funzione disponibile anche via web. In pratica esso permette di convertire il Lead in un’Azienda, un Contatto ed un’Opportunità. Queste entità saranno relazionate tra loro dopo la conversione.

Pulsante che permette la cancellazione del record in cui ci troviamo

All’interno della scheda, vi sono una serie di campi, che di seguito analizzeremo:

Campo “Assegnato a”: possiamo scegliere/visualizzare l’assegnatario dell’entità, ovvero l’utente del crm proprietario

 

Campo di tipo testo: permette di inserire un nome, un numero, un’informazione, ecc.

 

Campo picklist (menù a tendina): permette di scegliere un solo valore tra quelli disponibili dalla lista

 

Campo per la selezione della data

 

Campo di tipo Text Area (area di testo): permette di fare, ad esempio, una descrizione con un testo molto lungo

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