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3.4 Aziende
Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, des...
3.3 Leads
Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibi...
6. Ricerca Globale
Quando abbiamo la necessità di cercare un’entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tut...
5.1 Applicazione delle Modifiche
Quando vengono applicate alcune personalizzazioni nel crm (lato server), assicurarsi di effettuar...
5.1 Panoramica Impostazioni
Nella pagina delle Impostazioni si possono scegliere alcune opzioni:- Informazioni: sono presenti...
4.2 Notifiche
Questo pannello mostra le notifiche di tutte le azioni/variazioni eseguite sui record. Da notare ...
4.1 Conversazioni
Cliccando sull’’apposita icona, presente nella barra in alto, si può aprire il pannello delle Con...
3.21 DDT
I DDT sono organizzati, come tutti i moduli di VTECRM, in filtri e schede informative. Essi devon...
3.20 Report Visita
Con questo modulo è possibile gestire le visite a clienti potenziali o acquisiti. Come al solito,...
3.19 Ordini di Acquisto
Anche gli Ordine di Acquisto sono organizzati da filtri e schede informative (informazioni princi...
3.18 Fornitori
Questo modulo ti consente di gestire il ciclo passivo. I venditori sono organizzati per filtri e ...
3.17 Scadenze
Le Scadenze sono utili per gestire un deadline di un progetto, oppure per gestire le scadenze gio...
3.16 Operazioni
Le Operazioni fanno parte di una Pianificazione e sono importanti per poter determinare “chi fa c...
3.15 Pianificazioni
Le Pianificazioni sono il posto più corretto per gestire un nuovo progetto, verificarne l’andamen...
3.14 Assistenza Clienti
Nel modulo dell’Assistenza Clienti, trovano posto tutti i Ticket aperti dai Clienti, oppure apert...
3.13 Servizi a Contratto
I Servizi a Contratto (servizi misurati in ore/giorni) sono organizzati da filtri e schede inform...
3.12 Servizi
Questo modulo contiene l'elenco dei servizi che possono essere offerti ai propri clienti. Come pe...
3.6 Opportunità
Le Opportunità sono il punto di partenza di una negoziazione. Il modulo è organizzato da filtri e...
3.5 Contatti
Anche i Contatti, come i Leads e le Aziende, sono organizzati da filtri e schede informative. All...
3.11 Installazioni
Le Installazioni sono organizzate per filtri e schede informative. All'interno delle informazioni...