3.6 Opportunità

Le Opportunità sono il punto di partenza di una negoziazione. Il modulo è organizzato da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali, l’Opportunità deve essere correlata ad un’Azienda / Contatto (per avere il flusso completo di informazioni).
Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere ai dati relativi; come al solito, è possibile aggiungere una relazione agendo sul pulsante + (in alto a destra). Ad esempio, da un’Opportunità, è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un Preventivo che è automaticamente correlato alle informazioni Opportunità / Azienda.

dettaglio_opportunita.jpg
Dettaglio Opportunità

dettaglio_preventivo_in_opp.jpgNell'immagine sopra, si può notare il dettaglio del Preventivo relazionato all'Opportunità.

Schema di organizzazione dei moduli relazionati
Informazioni Opportunità Informazioni Descrizione Conversazioni
Note Compiti (Calendario) Contatti
Prodotti Documenti Preventivi
Ordini di Vendita Servizi Messaggi
Aziende Processi Attività (Calendario)

 

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