3.4 Aziende
Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, descrizione, ecc.). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.
Ad esempio, dal modulo delle Aziende è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un potenziale correlato automaticamente alle informazioni dell'account.
Vista per lista con dettaglio del filtro applicato lato APP (campi visibili sotto ogni record)
Dettaglio Azienda
| Schema di organizzazione dei moduli relazionati per le Aziende | ||
| Informazioni Azienda | Informazioni Personalizzate | Informazioni Indirizzo |
| Informazioni Descrizione | Conversazioni | Note |
| PDF Maker | Contatti | Opportunità |
| Preventivi | Ordini di Vendita | Fattura |
| Compiti (Calendario) | Documenti | Assistenza Clienti |
| Prodotti | Servizi a Contratto | Installazioni |
| Report Visite | DDT | Servizi |
| Pianificazioni | Messaggi | Processi |
| Attività (Calendario) | ||
È inoltre possibile modificare o eliminare i dati correlati, ad esempio (come nella figura) il Contatto correlato all'account. Attraverso l'icona della freccia (in alto a destra) si passa direttamente alla pagina dei contatti.
N.B.: l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).
