3.4 Aziende

Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, descrizione, ecc.). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.
Ad esempio, dal modulo delle Aziende è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un potenziale correlato automaticamente alle informazioni dell'account.

aziende.jpg
Vista per lista con dettaglio del filtro applicato lato APP (campi visibili sotto ogni record)

dettaglioaziende.jpg
Dettaglio Azienda

Schema di organizzazione dei moduli relazionati per le Aziende
Informazioni Azienda Informazioni Personalizzate Informazioni Indirizzo
Informazioni Descrizione Conversazioni Note
PDF Maker Contatti Opportunità
Preventivi Ordini di Vendita Fattura
Compiti (Calendario) Documenti Assistenza Clienti
Prodotti Servizi a Contratto Installazioni
Report Visite DDT Servizi
Pianificazioni Messaggi Processi
Attività (Calendario)    

È inoltre possibile modificare o eliminare i dati correlati, ad esempio (come nella figura) il Contatto correlato all'account. Attraverso l'icona della freccia (in alto a destra) si passa direttamente alla pagina dei contatti.

N.B.: l’ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).

dettaglio_contatti_in_azien.jpg

 

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