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Understanding the CRM Data Model Before creating a report, it is essential to have a good understanding of the available data structure. Otherwise, you risk designing a report without knowing whether a specific piece of information is actually stored in the CR...

In this section, we will explore in greater detail some of the configurations introduced earlier and examine additional steps of the report creation wizard that have not yet been covered. Unlike the previous chapter, we will not walk through the complete repor...

Prerequisiti Prima di avviare la procedura di aggiornamento, verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti: vtenext deve essere aggiornato almeno alla versione 25.02.2. Solo a partire da questa versione è possibile procedere con l'aggiornamento alla re...

Azione cicla record Nuova funzione "Cicla record" consente di ciclare su tutti i record di un determinato modulo. E' possibile definire criteri di filtro e di ordinamento, così da limitare l'operazione ai soli record di interesse ed elaborarli nell'ordine desi...

Prerequisiti Prima di procedere con l'aggiornamento, assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni: vtenext deve essere aggiornato alla versione 25.02.2. Solo a partire da questa versione è possibile procedere con il passaggio successivo dell'aggior...

This action allows you to send a request to an LLM that has been previously configured in Settings > AI Tools > LLM. Once you select one of the available LLMs, all the settings configured in Settings > AI Tools > LLM are automatically loaded and can be customi...

This action allows you to send a request to an MCP server tool that has been previously configured in Settings > AI Tools > MCP Client.  This action provides a deterministic response from an MCP tool, unlike what could be achieved through an AI agent. Users ca...

This action allows you to send a request to an agent that has been previously configured in Settings > AI Tools > Agents. Once one of the available agents has been selected, all the elements configured in Settings > AI Tools > Agents are loaded automatically a...

Allows you to invoke and execute a Tool Process. For more information about its configuration, refer to Chapter 16. Once the desired tool has been selected, the expected Input Parameters are loaded and can be configured using process variables, as usual. Unlik...

Below are some example applications showing how these new tools can be integrated into processes. Web scraping This process, triggered when a new company is created, calls an agent that is requested to search online for information about the company and popula...

Il CRM prevede la disattivazione automatica degli utenti che non effettuano l'accesso per un periodo di 6 mesi. Al raggiungimento di tale soglia, l'utente viene automaticamente impostato nello stato "Non attivo", impedendone l'utilizzo fino a una successiva r...

The CRM automatically sets users to the "Inactive" status if they do not log in for a period of 6 months. Once this period has elapsed, the user is automatically marked as "Inactive", preventing access to the system until the account is reactivated by an admin...

La funzione Revisiona, disponibile all'interno del modulo Preventivi, consente di creare rapidamente una nuova revisione di un preventivo già condiviso con il cliente, modificandone le informazioni senza doverlo riscrivere da zero. Come accedere alla funzional...

The Review Quote function, available within the Quotes module, allows you to quickly create a new revision of a quote that has already been shared with the customer, modifying its information without having to recreate it from scratch. How to access the featur...