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La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagrafiche selezionate. Ad esempio, se create un nuovo campo personalizzato in Leads e volete editare quel campo per più nominativi, potete farlo senza dover aggiornare le ...

Il Calendario di vtenext permette di associare alle vostre attività una priorità, gli utenti o contatti coinvolti e l’oggetto collegato all’attività stessa. Basta un click per accedere al contenuto relazionato, posticipare un’attività che non si è riusciti a ...

Dal modulo Calendario si può cliccare sul tasto verde crea oppure sull’area dell’agenda trascinando il mouse in base alla durata dell’evento (drag & drop). Tipo Attività Selezione e Chiamata, Riunione o altri valori personalizzati Vis...

E' possibile modificare o duplicare un evento agendo in due modi: PER TRASCINAMENTO Quando si trascina un evento in un'altra fascia oraria, o in un'altra data, compare una piccola popup che ci permette di effettuare una scelta tra: MOVE: muove l'evento ...

I compiti sono sempre assegnati a un utente o a un gruppo, ma non è possibile invitare altri utenti o collegare più di un contatto. Il compito può però essere trasferito ad un altro utente, cambiando l’assegnatario. Le procedure di inserimento sono le stesse ...

Dalle impostazioni del calendario , (raggiungibili anche da Preferenze Utente) l’utente può impostare alcuni campi: Vista Calendario di Default Definisce la vista di default del calendario (giornaliera, settimanale o mensile) Formato da...

Per gestire i privilegi di visibilità e modifica del Calendario, occorre conoscere l’Accesso Condiviso (dal menù Impostazioni) e la visibilità dell’evento. In Impostazioni > Accesso Condiviso vi sono diverse configurazioni possibili per il Calendario (spieg...

Per importare o esportare le Attività tra vtenext e altri applicativi è a disposizione il formato standard iCalendar (estensione .ics). Per esportare le attività del calendario di vtenext, dovete visualizzarlo in modalità elenco, selezionare i record da espor...

Dalla versione 21.01 è stata resa disponibile la nuova funzione di Book me, ovvero la prenotazione degli appuntamenti in base agli slot di calendario messi a disposizione degli utenti del crm. Vediamo assieme come funziona e come configurare al meglio questa n...

Un sistema CRM ha come principale obiettivo la gestione delle relazioni con i clienti e in quest’ottica hanno una fondamentale importanza gli strumenti di comunicazione. vtenext ne offre diversi per la gestione della comunicazione sia verso i clienti (o i pote...

Per attivare l’invio delle email automatiche dal CRM, è necessario compilare i dati del server di posta SMTP presenti in Impostazioni > Atre Impostazioni > Server di Posta. Account scegliere il tipo di server di posta tra i principali previsti...

Il modulo Messaggi di vtenext sfrutta l’account di posta in modalità IMAP. Potete lavorare sulle email attraverso vtenext come se lavoraste sul server, ovvero senza alcuno scaricamento delle email in una cartella. Qualsiasi operazione che eseguirete in Messagg...

Cliccando sull'icona della bustina in alto a destra, o cercando "Messaggi" nella colonna di sinistra, si potrà accedere al medesimo modulo per la configurazione delle proprie Caselle di Posta. Come prima cosa, cliccare sul pulsante CONFIGURA come indicato n...

La Firma Centralizzata, permette di impostare una firma di default, unica per tutti gli utenti del crm, col medesimo layout grafico e caratteristiche. Andare dunque in IMPOSTAZIONI > ALTRE IMPOSTAZIONI > DETTAGLI SOCIETA' e scorrere verso il fondo di quella sc...

Per inviare un’email, ad esempio a un contatto, avete tre possibilità equivalenti: cliccare sull’indirizzo email visualizzato nell’anagrafica o in qualsiasi pagina di vtenext; cliccando sull’icona nella barra azzurro chiaro, scegliendo Scrivi dall’interfa...

Per scrivere una nuova email Scarica le email dal server di posta Impostazioni del modulo Messaggi (personali per utente) Marca email come letta/non letta Marca email come importante ...

Per condividere una email con un altro utente è sufficiente aprire una conversazione sulla stessa. Lo strumento Conversazioni (si rimanda al capitolo 5.4 dedicato) si trova in basso, sotto al corpo dell’email. Le email condivise tramite una conversazione veng...

L’allegato in formato .ics viene identificato come invito a un appuntamento, genera perciò un evento di calendario già collegato. È possibile indicare la Partecipazione o no all’evento. L’interfaccia del messaggio appare come segue:

Layout: modificare il layout della lista email Filtri: impostare delle regole di filtro per lo spostamento automatico delle email nelle cartelle POP3: configurare un account secondario in modalità POP3 Attenzione! Una volta configurato un account seco...

Per inviare in un unico colpo più email a una serie di destinatari (al massimo 20) è possibile sfruttare uno strumento di mass mailing. Dalla vista elenco del modulo desiderato, ad esempio Leads, selezionare i destinatari dell’email, premere il pulsantee succe...