Search Results

Cliccando sull’’apposita icona, presente nella barra in alto, si può aprire il pannello delle Conversazioni come mostrato di seguito. Dettaglio Conversazioni Ma che cos’è il modulo delle Conversazioni ? Esso è una chat che ti consente di inviare brevi messag...

Questo pannello mostra le notifiche di tutte le azioni/variazioni eseguite sui record. Da notare che nell’app mobile, saranno visibili solamente le notifiche NON LETTE ed una volta che verrano viste e spuntate, esse scompariranno dall’app. In VTECRM c’è la pos...

Nella pagina delle Impostazioni si possono scegliere alcune opzioni:- Informazioni: sono presenti tutte le informazioni di configurazione di base, ovvero l’url del crm, l’utente configurato, la versione dell’App e per finire il totale di records presenti- Anim...

Quando vengono applicate alcune personalizzazioni nel crm (lato server), assicurarsi di effettuare il Logout dall'APP e accedervi nuovamente, per poter visualizzare le modifiche effettuate.Ciò riguarda principalmente: modifica dei privilegi di modulo / campi...

Quando abbiamo la necessità di cercare un’entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tutto cliccare su RICERCA. Questa azione, farà comparire una pop-up come da immagine qui sotto, contenente alcune voci, che ci permetteranno di affinare la ricerca st...

In Homepage è presente l’icona per attivare la funzione di Tracciamento. Essa ci permette di accedere ad una pop-up, per visualizzare quali sono i tracciamenti attivi, in corso ed in pausa. I Tracciamenti, come detto in precedenza, sono una funzione present...

Aggiornamenti automatici da interfacciaIn questo modo sarà più semplice avere il sistema sempre aggiornato e le nuove funzionalità verranno rilasciate con maggiore frequenza, con milestone per vincoli tecnici eventuali (es: PHP version) Aggiunte motore BPMN1....

Di seguito elencate le principali azioni BPMN: CREA ENTITA' AGGIORNA ENTITA' ELIMINA ENTITA' INVIA NOTIFICA INVIA EMAIL INVIA NEWSLETTER CREA PDF RESETTA FORM DINAMICA CICLA RIGHE RESETTA CAMPI CONDIZIONALI COLLEGA ENTITA' e COLLEGA ENTITA' STATIC...

Newsletter sending It is possible to schedule the newsletter sending using the processes.Doing so we can massively send emails to more addresses using preset template and campaigns (with the related target etc).   This is a Script Task. It was previousl...

PROCESS ACTIVATION We proceed by creating a new company record.The Rating field, in this case, is set on Active, therefore a new potential should be created. Once the record is saved we should find a New Potential related to the company itself, containing ...

Below the main BPMN actions: 1 - Create entity2 - Update entity3 - Delete entity4 - Send notification5 - Send email6 - Send newsletter7 - Create PDF8 - Reset dynamic form9 - Cycle rows10 - Reset conditional fields11 - Link entities12 - Link static entities13 ...

Aprire il programma Putty e collegarsi all’host remoto dove si dovrà installare vte tramite connessione SSH. Per prima cosa si deve eseguire il comando apt-get update per aggiornare l’elenco locale dei pacchetti con i cambiamenti apportati di recente nei repos...

Configurazione CRON Verificare che il file RunCron.sh nella cartella cron abbia i permessi di esecuzione attraverso il comando sudo chmod a+x RunCron.sh. Digitare il comando crontab –e e inserire la seguente riga: * * * * * /PATH_VTENEXT/cron/RunCron.sh >> ...

Per creare una campagna di Telemarketing con vtenext, per prima cosa, serve andare nel modulo Campagne e cliccare sulla sequenza di pulsanti - Altro > + Telemarketing. Questa sezione serve per facilitare ed organizzare al meglio, le interviste telefoniche.I...

La creazione e l’utilizzo del modulo è semplice da gestire seguendo questi passi:1. Creazione di una Nuova Campagna TelemarketingPer creare una nuova campagna Telemarketing andare sotto la voce campagne e successivamente sotto la voce Altro > +Telemarketing...

Andando sull'apposita pagina “Telemarketing” si avrà l'elenco completo di tutte le campagne telemarketing create in relazione all'azienda tramite il “Numero Telemarketing”. Per visualizzare tutte le informazioni relative, bisogna aprire la finestra posta nel...

Il modulo Offline App permette di utilizzare l’app mobile vtenext anche in assenza di connettività. Il modulo deve essere installato in vte (server). In questo modo durante la fase di login da App, si potrà decidere se scaricare tutti i dati per l’utilizzo off...

Operazioni possibili in modalità offline in assenza di connettività: • Creazione di un nuovo record su qualsiasi modulo disponibile per il profilo app;• Modifica di un record (esistente sul server o creato nell’app, *limitazione per upload di files);• Cancell...