Manuale Mobile APP

La barra degli strumenti, presente in ogni pagina dell’APP, presenta le seguenti icone Partend...

Con questo tipo di ricerca, sarà possibile, visualizzare le Aziende clienti e non, tramite una ma...

Con questi due moduli, si aggiungono attività e scadenze nel calendario di VTECRM. Tutto quello c...

Il modulo dei Messaggi ci permette di leggere le email comodamente attraverso l’app di VTECRM. Ap...

Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibi...

Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, des...

Anche i Contatti, come i Leads e le Aziende, sono organizzati da filtri e schede informative. All...

Le Opportunità sono il punto di partenza di una negoziazione. Il modulo è organizzato da filtri e...

Anche il modulo dei Preventivi, è organizzato da filtri e schede informative (Informazioni Person...

Anche gli ordini di vendita sono organizzati da filtri e schede informative. All'interno delle in...

Anche le Fatture sono organizzate da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni ...

I Prodotti sono organizzati da filtri e schede anagrafiche. Questo modulo contiene l'elenco di tu...

Le Installazioni sono organizzate per filtri e schede informative. All'interno delle informazioni...

Questo modulo contiene l'elenco dei servizi che possono essere offerti ai propri clienti. Come pe...

I Servizi a Contratto (servizi misurati in ore/giorni) sono organizzati da filtri e schede inform...

Nel modulo dell’Assistenza Clienti, trovano posto tutti i Ticket aperti dai Clienti, oppure apert...

Le Pianificazioni sono il posto più corretto per gestire un nuovo progetto, verificarne l’andamen...

Le Operazioni fanno parte di una Pianificazione e sono importanti per poter determinare “chi fa c...

Le Scadenze sono utili per gestire un deadline di un progetto, oppure per gestire le scadenze gio...

Questo modulo ti consente di gestire il ciclo passivo. I venditori sono organizzati per filtri e ...

Anche gli Ordine di Acquisto sono organizzati da filtri e schede informative (informazioni princi...

Con questo modulo è possibile gestire le visite a clienti potenziali o acquisiti. Come al solito,...

I DDT sono organizzati, come tutti i moduli di VTECRM, in filtri e schede informative. Essi devon...

Cliccando sull’’apposita icona, presente nella barra in alto, si può aprire il pannello delle Con...

Questo pannello mostra le notifiche di tutte le azioni/variazioni eseguite sui record. Da notare ...

Nella pagina delle Impostazioni si possono scegliere alcune opzioni:- Informazioni: sono presenti...

Quando vengono applicate alcune personalizzazioni nel crm (lato server), assicurarsi di effettuar...