17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
17 Come personalizzare vtenext: impostazioni avanzate
Le funzionalità di personalizzazione sono molto importanti perché garantiscono l’utilizzo di vten...
17.1 Process Manager
Il Process Manager è uno strumento che permette di gestire i processi all’interno di un’azienda i...
17.2 Workflow
Lo strumento Workflow è stato completamente sostituito dal modulo dei Processi (Process Manager)....
17.3 Gestore cambi di Stato
Questo strumento consente di implementare delle logiche di flusso nella gestione delle informazio...
17.4 Campi Condizionali
I Campi condizionali consentono di definire permessi speciali di accesso ad uno o più campi di un...
17.5 Creazione Wizard
La funzione “Creazione Wizard” permette all’amministratore di creare delle procedure guidate (app...
17.6 Creazione Moduli
Questo strumento permette la creazione in autonomia di interi moduli integrati perfettamente nell...
17.6.1 Creare un nuovo modulo
PASSO 1: Informazioni modulo La spiegazione delle singole voci è riportata accanto ai campi da c...
17.6.2 Altre funzioni sui moduli
Disinstallare, importare, esportare. Disinstalla il modulo: non sarà più utilizzab...
17.6.3 Importazione nuovo pacchetto lingua
Il gestore dei moduli permette di importare un nuovo pacchetto lingua. La procedura sottostante i...
17.7 Layout editor
Da Impostazioni > Business Process Manager > Nome Modulo (es. Azienda) è possibile accedere al La...
17.7.1 Campo PULSANTE in vtenext
Il campo pulsante, presente in IMPOSTAZIONI > GESTORE MODULI > NOME MODULO > LAYOUT EDITOR, ci pe...
17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads
Solamente per il modulo Leads, potete mappare i campi personalizzati per il trasferimento del con...
17.7.3 Gestore Moduli e Layout Editor
Il Gestore Moduli permette l’attivazione e la disattivazione di tutti i moduli presenti all’int...
17.8 Editor di Picklist Standard
Permette la modifica del contenuto delle Picklist, aggiungendo o modificando i valori presenti, e...
17.9 Editor di Picklist Multi-Linguaggio
Si rende necessario configurare menù a tendina multi-linguaggio quando si hanno utenti che accedo...
17.10 Editor di Picklist collegate
Configurare dei campi di Picklist Collegate significa instaurare una dipendenza tra i valori di d...
17.11 Editor di campi cifrati
L’editor di campi cifrati permette di proteggere il contenuto di un campo tramite una password di...
17.12 Impostazione voci di menù
Consente di scegliere quali possono essere i principali moduli, e l’ordine, che verranno visual...
17.13 Colorazione viste per lista
Consente l'applicazione di una colorazione personalizzata alle viste per lista e le related, sull...
17.14 Campi Formula
I campi formula sono campi personalizzati che gestiscono semplici calcoli, offrendo il risultato ...
17.15 Mail Converter
Il Mail Converter è uno strumento che consente di leggere una o più caselle di posta e, al verifi...
17.16 Importazione Dati
Questo strumento permette di importare dati in vte (se l’installazione è on-site) partendo da una...
17.17 Klondike A.I. connector
Dalla versione 20.04 è disponibile nel settings Klondike AI, un plugin aggiuntivo che permette la...