3.3 Contatti
Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate:
- referenti delle aziende (clienti, partner o di altro tipo);
- clienti privati (o potenziali tali) che in generale provengono dalla conversione di un lead;
- referenti dei fornitori.
È preferibile creare un nuovo contatto da un lead come descritto in precedenza; tuttavia qualche volta può essere necessario inserire direttamente un nuovo contatto. In tal caso, procedere sempre con il tasto 
La logica dei campi è la medesima descritta per il modulo Leads.
Di seguito, alcuni campi rilevanti in Contatti:
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Riporta a |
Collegamento con un altro contatto, per esempio il suo superiore in azienda. |
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Non Chiamare |
Spuntare il flag se si desidera che il contatto non venga più chiamato; è un semplice dato informativo, non implica automatismi o blocchi. |
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Utente Portale |
Abilita al contatto l’accesso al Portale Clienti di vtenext (si veda capitolo dedicato): al salvataggio il sistema invia un’email con le credenziali. |
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Data Inizio e Fine Supporto |
Definisce la data di scadenza dell’accesso al Portale Clienti vtenext. |
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Blocca Email Automatiche |
Permette di non inviare all'email legata al contatto, le notifiche di apertura e gestione ticket |
vtenext è dotato di uno strumento parallelo per le relazioni con il cliente, definito Portale Clienti.
Esso fornisce ai contatti un accesso limitato alle funzioni di Assistenza Clienti: apertura nuovi Ticket, condivisione documenti, eccetera.
Per modificare il modello email utilizzato per l’invio delle credenziali accedere a Impostazioni > Template email > Dati di registrazione ed accesso.
ANONIMIZZA: cliccando sul pulsante “altro” con la nuova release troviamo la voce ”anonimizza”. Si tratta di una funzionalità per rispondere alla normativa GDPR. I leads o i contatti anonimizzati non possono essere ripristinati.