5.6.2 Creazione nuovo documento da related list

Aprendo la related DOCUMENTI all’interno di un’entità il crm presenta la possibilità di caricare per trascinamento uno o più files. Il sistema presenta una popup che permette di scegliere la modalità di upload tra singoli o file unico in formato .zip. Lo step successivo permette all’utente la modifica del titolo del documento, la scelta della cartella di destinazione e una descrizione facoltativa.

Due checkbox permettono di selezionare se il documento è attivo e visibile su Portale Clienti.

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Dalla versione 22.05.1, nelle related Documenti presenti nelle anagrafiche crm, è stato aggiunto un bottone per scaricare tutti i documenti relazionati in un'unica soluzione zip (file compresso).