3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati
vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche: Leads: clienti potenziali; Aziende: clienti acquisit...
3.1 Leads
Un lead, termine inglese che significa “indizio”, è un potenziale cliente di cui dovete verificar...
3.1.1 Creazione di un lead
Creazione nuovo lead: per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsan...
3.1.2 Conversione del Lead
La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura d...
3.2 Aziende
Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; ...
3.3 Contatti
Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: refer...
3.4 Fornitori
Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di ...
3.5 Importare ed esportare anagrafiche
Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amministr...
3.5.1 Importazione
In qualsiasi modulo anagrafico, è possibile importare tramite file CSV, cliccando direttamente su...
3.5.2 Come formattare il file CSV
Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da ...
3.5.3 Esportazione
L’esportazione delle anagrafiche permette il salvataggio di esse all’interno di un file di tipo c...
3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo
È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedura g...
3.5.5 Salva mappatura
Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase di...
3.6 Mass Edit
La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagrafiche...