12 Gestione progetti e commesse

La gestione dei progetti in vtenext si organizza su cinque moduli:

Commesse
Pianificazioni
Operazioni
Scadenze e grafico Pianificazione
Ticket (utilizzo trasversale del modulo Assistenza Clienti)

Introduzione

1.1 Esempi di aree di applicazione di vtenext

1.2 Flussi gestiti da vtenext

1.3 Note sul manuale (Disclaimer)

1.4 vtenext Business 18.02 Release Note

1.5 vtenext Business 18.05 Release Note

1.6 vtenext Business 18.12 Release Note

1.7 vtenext Business 19.10 Release Note

1.8 vtenext Business 20.04 Release Note

1.9 vtenext Business 21.01 Release Note

1.10 vtenext Business 21.10 Release Note

1.11 vtenext Business 21.10.1 Release Note

1.12 vtenext Business 22.05 Release Note

2 Primi passi: come navigare in vtenext

2.1 Login al sistema

2.1.1 Durata della sessione utente

2.2 Home

2.3 Modalità di navigazione: i menù

2.3.1 Ricerca globale

2.3.2 Icone fisse

2.3.3 Icone contestuali

2.4 Ricerca nel modulo

2.5 Struttura dei moduli

2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)

2.5.2 Sguardo veloce delle relazioni (Quick look)

2.6 Filtri

2.6.1 Creare un Filtro

2.7 Preferenze utente

2.8 Privilegi di Accesso

3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati

3.1 Leads

3.1.1 Creazione di un lead

3.1.2 Conversione del Lead

3.2 Aziende

3.3 Contatti

3.4 Fornitori

3.5 Importare ed esportare anagrafiche

3.5.1 Importazione

3.5.2 Come formattare il file CSV

3.5.3 Esportazione

3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo

3.5.5 Salva mappatura

3.6 Mass Edit

4 Calendario e attività

4.1 Aggiungere un evento al calendario

4.2 Compiti

4.3 Condivisione e preferenze del Calendario

4.4 Accesso condiviso Calendario e visibilità eventi

4.5 Importare ed esportare attività

4.6 Book me - Fissa un appuntamento

5 Strumenti di comunicazione personale

5.1 Configurazione posta in uscita (SMTP)

5.2 Modulo Messaggi

5.2.1 Configurazione posta in entrata (IMAP) e cartelle

5.2.1.1 Impostare la Firma Centralizzata

5.2.2 Scrivere e visualizzare email

5.2.3 Funzioni Email

5.2.4 Condivisione delle email

5.2.5 Supporto .ics per calendario

5.2.6 Altre impostazioni

5.2.7 Mass email

5.3 Template email

5.4 Modulo Conversazioni

5.5 Modulo Notifiche

5.5.1 Notifica aggiornamento versione vtenext

5.6 Documenti

5.6.1 Revisione e condivisione documenti

5.6.2 Creazione nuovo documento da related list

5.7 Note

6 Strumenti di comunicazione marketing

6.1 Campagne di newsletter

6.1.1 Passo 1: Campagna

6.1.2 Passo 2: Target

6.1.3 Passo 3: Newsletter

6.1.4 Variabili speciali nel template newsletter

6.1.5 Wizard Newsletter

6.1.6 Nuovo Newsletter editor

6.1.7 Creazione di un Template Newsletter

6.2 Statistiche di invio e altro

6.2.1 Gestione manuale delle disiscrizioni