3.1.2 Conversione del Lead
La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura di una trattativa commerciale. Prima della generazione dell’offerta, il lead deve essere convertito in:
- un Contatto con i dati della persona fisica (nome, cognome, email, cellulare…)
- un’Azienda con i dati della ragione sociale (P.IVA, sede legale, settore…) [opzionale]
- un’Opportunità di vendita, ossia la trattativa (ammontare, data di chiusura…) [opzionale]
Tutte le informazioni raccolte precedentemente per il Lead saranno disponibili, dopo la conversione, nei moduli Contatti/ Aziende e/o Opportunità, in base ai loro contenuti e alla mappatura definita in fase di configurazione (vedere Capitolo 17.7.2 Mappatura dei campi personalizzati per la conversione dei Leads).
N.B.: i campi tabella non sono supportati nella conversione Lead e non possono essere dunque mappati
Vista disponibile da Impostazioni > Business Process Manager > Gestore Moduli > Lead > Mappatura Campi Personalizzati Leads
Per convertire un lead basta selezionare all’interno del pulsante Altro la voce Converti Lead.
Il pannello di conversione vi permette di decidere se:
- creare l’azienda, il contatto e/o l’opportunità, attivando o disattivando la spunta corrispondente;
- inserire i dati della trattativa nell’opportunità: Nome Opportunità, Data di Chiusura Attesa, Stadio di Vendita, Ammontare;
- gli elementi relazionati inizialmente al lead verranno trasferiti all’azienda o al contatto.
Al salvataggio, a seconda delle opzioni scelte, verrà creata un’azienda, un contatto relazionato all’azienda e un’opportunità.
N.B: Il lead originale verrà eliminato onde evitare duplicati.