Manuale vtenext 24.08

vtenext consente di gestire tutti i flussi legati al cliente, dall’acquisizione all’assistenza, e...

Acquisizione Clienti & Vendite Acquisizione dei clienti potenziali automatizzata tramite webf...

Ciclo di Acquisizione del cliente Ciclo del cliente acquisito Ciclo dell’assistenza Cicl...

Le immagini e le funzionalità di vtenext mostrate nel presente manuale sono passibili di modifich...

PREFERENZE UTENTE Nuovi pacchetti lingua All’interno delle preferenze utente vengono aggiunti q...

L’aggiornamento alla versione 18.05 prevede l’aggiunta della sezione relativa alle funzionalità p...

NUOVA INTEGRABILITA’ vtenext è sempre più una piattaforma in grado di comunicare bidirezionalme...

Aggiornamenti automatici da interfacciaIn questo modo sarà più semplice avere il sistema sempre a...

Migliorie motore BPMN 1. Process History in detailview. Oltre alla tab "Grafico processo" è pres...

Migliorie generali 1. Supporto ai calendari delle festività per le nazioni Europee. 2. E' stato...

Nuovissima grafica, più accattivante e performante, più spazio per il tuo lavoro! Come si pres...

Ecco le novità della release: add Mexico timezones add support to check european tax numbers ...

Ecco le novità della release: Support for the new app Wilson for vtenext vte prop for default...

Nuovo portale clientiE' possibile configurare il portale clienti con dei profili personalizzati...

Novità WEB Bookme: nelle preferenze utente è stata aggiunta la possibilità di copiare il link ...

Questa sezione consiste in una breve introduzione a vtenext orientata a chi, per la prima volta, ...

Per accedere a vtenext inserire le proprie credenziali utente nella pagina di accesso al sistema ...

La durata della sessione utente in vtenext, dipende principalmente dalla sessione php, ovvero da ...

Quando l'utente effettua l'accesso al crm, può visualizzare la propria Home (impostazione modific...

La navigazione all’interno di vtenext è guidata dai menù presenti a sinistra ed a destra dello sc...

La ricerca, posizionata nella barra in alto, sulla sinistra, permette l’interrogazione all’intern...

Processi: cliccando su quest’icona si accede alla vista in dettaglio di tutti i proce...

Il pulsante , consente di creare una nuova entità rispetto al modulo in cui si è posizionati. Cl...

Per ricercare un termine all’interno di un modulo specifico, cliccare sul box di ricerca: Il r...

L’applicazione è strutturata secondo le relazioni tra i diversi moduli, basate sulle logiche di p...

1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le r...

Sia nella vista elenco, che all’interno della vista di dettaglio, il crm permette di visualizzare...

I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema d...

Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa...

Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull’icona del proprio avatar e successivamente ...

Il pulsante RICHIEDI ASSISTENZA REMOTA è la funzione che serve per creare delle credenziali tem...

Nelle PREFERENZE UTENTE è possibile trovare la funzione AUTENTICAZIONE IN DUE FATTORI. Essa può...

I privilegi di accesso, o profilo, associati all’utente utilizzato per accedere a vtenext sono de...

vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche: Leads: clienti potenziali; Aziende: clienti acquisit...

Un lead, termine inglese che significa “indizio”, è un potenziale cliente di cui dovete verificar...

Creazione nuovo lead: per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsan...

La dimostrazione di interesse da parte del lead per la vostra proposta corrisponde all’apertura d...

E' presente a standard, un processo che permette di gestire la Conversione del Lead. Tale process...

Il modulo Aziende contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a: Clienti; ...

Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate: refer...

Il modulo Fornitori contiene le anagrafiche delle ragioni sociali che corrispondono a aziende di ...

Nei moduli Leads, Contatti, Aziende e Fornitori di vtenext troverete, se abilitati dall’amministr...

In qualsiasi modulo anagrafico, è possibile importare tramite file CSV, cliccando direttamente su...

Per essere importati correttamente i dati devono essere in formato ASCII, con valori separati da ...

L’esportazione delle anagrafiche permette il salvataggio di esse all’interno di un file di tipo c...

È possibile verificare la presenza di duplicati all’interno di un modulo mediante una procedura g...

Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase di...

La funzione Mass Edit è utile per aggiornare velocemente dei campi all’interno di più anagrafiche...

Il Calendario di vtenext permette di associare alle vostre attività una priorità, gli utenti o co...

Dal modulo Calendario si può cliccare sul tasto verde crea oppure sull’area dell’agenda trascinan...

E' possibile modificare o duplicare un evento agendo in due modi: PER TRASCINAMENTO Quando si...

I compiti sono sempre assegnati a un utente o a un gruppo, ma non è possibile invitare altri uten...

Dalle impostazioni del calendario , (raggiungibili anche da Preferenze Utente) l’utente può impos...

Per gestire i privilegi di visibilità e modifica del Calendario, occorre conoscere l’Accesso Cond...

Per importare o esportare le Attività tra vtenext e altri applicativi è a disposizione il formato...

Dalla versione 21.01 è stata resa disponibile la nuova funzione di Book me, ovvero la prenotazion...

Un sistema CRM ha come principale obiettivo la gestione delle relazioni con i clienti e in quest’...

Per attivare l’invio delle email automatiche dal CRM, è necessario compilare i dati del server di...

Il modulo Messaggi di vtenext sfrutta l’account di posta in modalità IMAP. Potete lavorare sulle ...

Cliccando sull'icona della bustina in alto a destra, o cercando "Messaggi" nella colonna di sinis...

La Firma Centralizzata, permette di impostare una firma di default, unica per tutti gli utenti de...

Per inviare un’email, ad esempio a un contatto, avete tre possibilità equivalenti: cliccare su...

Per scrivere una nuova email Scarica le email dal server di posta ...

Per condividere una email con un altro utente è sufficiente aprire una conversazione sulla stessa...

L’allegato in formato .ics viene identificato come invito a un appuntamento, genera perciò un eve...

Layout: modificare il layout della lista email Filtri: impostare delle regole di filtro per ...

Per inviare in un unico colpo più email a una serie di destinatari (al massimo 20) è possibile sf...

L’utente amministratore di vtenext può mettere a disposizione degli utenti dei modelli di email d...

vtenext propone una soluzione alternativa per la gestione dello scambio di informazioni all’inter...

vtenext tiene aggiornati gli utenti sui dati di loro interesse attraverso lo strumento Notifiche....

Dalla versione 19.10, è possibile ricevere una notifica dal crm, quando è disponibile un nuovo ag...

vtenext è dotato di un semplice ma essenziale gestore di documenti. Ecco le principali caratteri...

E’ possibile gestire le revisioni di un documento attraverso il pulsante Aggiungi Revisione all’i...

Aprendo la related DOCUMENTI all’interno di un’entità il crm presenta la possibilità di caricare ...

Le Note si presentano sia all’interno delle schede di vtenext, posizionate in basso a sinistra (d...

vtenext presenta diversi strumenti utilizzabili per la comunicazione massiva: Campagne di news...

Il modulo Newsletter, integrato con il modulo Campagne, è la soluzione vtenext per la gestione de...

Nell’ottica di realizzare una serie di newsletter regolari, per esempio settimanali, mirate a u...

A questo punto è necessario definire il target di destinatari per la campagna, associando Target ...

Ritornate alla scheda della campagna e, tramite il menù relazioni, scegliete il modulo Newsletter...

Si rimanda ai paragrafi precedenti per le istruzioni generali di configurazione del template. A d...

Come detto nel paragrafo 6.1, è possibile velocizzare il procedimento di creazione/invio mediante...

Dalla versione 20.04 di vtenext, è disponibile un nuovo editor che permette di creare template pe...

Vedremo ora come creare un nuovo Template Newsletter, usando l'editor drag&drop. Accedendo all'ed...

Nonostante i modelli creati in vtenext siano atti per essere visualizzati correttamente su tutti ...

A invio effettuato, all'interno del modulo Campagne potete accedere al tab Statistiche per vision...

E’ possibile disabilitare un’Azienda, Contatto o Lead alla ricezione delle newsletter in modo man...

Al fine del corretto funzionamento del modulo Newsletter è necessario soddisfare i seguenti requi...

Da Impostazioni > Altre Impostazioni, possiamo accedere alla pagina di Configurazione Newsletter,...

E’ possibile abilitare vtenext all’invio di Sms. Per configurare l’invio di SMS accedere come ute...

E’ possibile configurare vtenext per l’invio di fax. Per configurare l’invio di Fax accedere come...

L’APP Vtenext GDPR rappresenta lo strumento self service per la gestione dei dati personali da pa...

Prerequisiti:Utilizzare vtenext 18.12 (o superiore) ed accertarsi che il sistema sia configurato ...

Mail di inizio processoUn template email precompilato introduce la necessità di confermare le pro...

Per gestire al meglio il processo di vendita attraverso vtenext, vanno definiti in prima istanza ...

E’ possibile creare dei bundle di prodotti tramite la definizione di relazioni tra prodotti di ti...

Dalla versione 20.04, è possibile gestire le varianti di prodotto col nuovo modulo denominato Pro...

Una linea di prodotto riunisce un gruppo di prodotti che soddisfano la stessa tipologia di bisogn...

Servizi è un modulo simile a Prodotti che intende distinguere il catalogo dei prodotti a magazzin...

La funzione di un listino è quella di raccogliere un insieme di prodotti il cui prezzo varia risp...

Attraverso le funzioni di esportazione e di importazione, presenti anche negli altri moduli, è po...

Questa opzione, è raggiungibile da Impostazioni > Altre impostazioni > Inventario: termini e cond...

I principali moduli e processi coinvolti nelle fasi di prevendita, vendita e post-vendita sono: ...

L’opportunità viene definita se esiste un interesse reale per i vostri prodotti/ servizi sia da p...

Dall’anagrafica opportunità, azienda o contatto, tramite il menù relazioni e Aggiungi Preventivo ...

L’arrivo della conferma d’ordine è il momento in cui si può considerare vinta l’opportunità. L’or...

E’ possibile attivare dall’ordine di vendita la generazione automatica di fatture attraverso le o...

Il modulo Opportunità mostra informazioni relative all’andamento della stessa in relazione con al...

L’utilizzo del modulo di fatturazione è utile per gestire la parte amministrativa all’interno di ...

Il modulo DDT serve per gestire i documenti di trasporto ed è l’ultimo passaggio nel ciclo vendit...

La fase post-vendita si incentra sul supporto al cliente e richiede di: Gestire eventuali prob...

Il ticket è un oggetto trasversale: nell’Assistenza Clienti è considerato come una richiesta da p...

I ticket possono provenire principalmente da tre diversi canali di comunicazione: Telefono: il c...

E’ possibile associare ai ticket degli interventi di risoluzione. Si tratta di un secondo livello...

Service Level Agreement definisce il livello di efficienza che un’azienda si impegna a mantenere ...

Per configurare il modulo SLA accedere al file SLA.config.php nella sottocartella in cui è instal...

Il tracciamento è utile per archiviare e monitorare sempre il tempo investito sui propri clienti ...

In vtenext esiste il modulo SERVIZI A CONTRATTO dedicato alla gestione di un servizio venduto ad ...

Alcune aziende hanno la necessità di associare ad un prodotto venduto uno specifico numero di ser...

FAQ (Frequently Asked Questions) si riferisce a domande tipiche relative allo standard, con rispo...

vtenext vi consente di gestire il ciclo passivo attraverso i moduli: Fornitori Ordini di Acqu...

Analogamente alle anagrafiche Aziende, potete inserire qui le schede fornitori che presentano inf...

Tramite Aggiungi Ordine di Acquisto dal menù relazioni della scheda fornitore, potete agganciare ...

La gestione dei progetti in vtenext si organizza su cinque moduli: Commesse Pianificazioni ...

Dalla versione 20.04, è disponibile il nuovo modulo delle Commesse, che fa da collettore alle Pia...

Per creare una nuova pianificazione accedere al modulo e premere il pulsante Campi rilevanti: ...

Le operazioni consistono nelle fasi interne alla pianificazione che, una volta completate, portan...

Le Scadenze rappresentano punti di chiusura di step della pianificazione. Nel grafico essa è rapp...

Un ulteriore livello di profondità, sotto Operazioni, è costituito dai ticket. Per utilizzare i ...

Attraverso Report e Grafici potete esaminare i dati presenti in vtenext estrapolandoli da diversi...

I report sono organizzati in cartelle, è possibile crearne di nuove ed eliminarle (solo le cartel...

Una volta creato un report è possibile da questo generare un grafico attraverso il pulsante Crea ...

Il modulo PDF Maker consente la generazione di documenti PDF che vengono generati con la logica d...

Per creare un nuovo template per il modulo PDFMaker cliccare sul tasto o sul pulsante a destra CR...

Premere il pulsante Immagine dell’editor: URL inserire l’url dell’immagine (se g...

Per creare una tabella nel pdf maker, è sufficiente usare l'apposita funzione presente nell'edito...

Per i moduli Preventivi, Ordini di vendita, Ordini di acquisto e Fatture è possibile inserire nei...

Attraverso il Tab "Altre informazioni" è possibile inserire dei codici a barre all’interno del te...

Per generare un PDF accedere all’anagrafica del modulo principale (es: Preventivi), cliccando il ...

Nei modelli di blocchi prodotto è possibile aggiungere anche le miniature relative alle immagini ...

E’ possibile definire funzioni personalizzate per il trattamento dei dati all’interno del PDF Mak...

Nel tab Impostazioni del PDFMaker è possibile definire il nome del file del pdf in uscita. Questa...

E’ possibile importare od esportare in formato XML i template del modulo PDF Maker attraverso gli...

Tramite i collegamenti a RSS Feed disponibili su web o creati appositamente dall’azienda, è possi...

Questa area permette di visualizzare i siti web di interesse direttamente su vtenext. Il sistema ...

In tutte le pagine di vtenext, in basso a destra, si trova il Copyright e la Licenza, cliccando l...

Dalle impostazioni di vtenext, è possibile accedere alla funzione di sincronizzazione del crm con...

Il crm dispone di un modulo Cestino, che permette di recuperare tutte le entità eliminate da qual...

Appena installata o aggiornata la versione alla 23.08, nell'area notifiche del crm, si trova il s...

Zapier è un prodotto che consente agli utenti finali di integrare le applicazioni Web ed automati...

Il modulo collaboratori permette di registrare i propri dipendenti o co-workers sia interni che e...

(Questo plugin è venduto separatamente) Klondike Co-Pilot è una soluzione avanzata che potenzia ...

Questa funzione di vtenext, che si trova in Impostazioni > Applicazioni esterne, permette di conf...

Attraverso la voce Impostazioni, presente nel menù dell’avatar in alto a destra, è possibile acce...

Il profilo definisce i privilegi di un utente per l’accesso e l’utilizzo di moduli e campi di vte...

PASSO 1: dalle Impostazioni > Profili, premere Nuovo profilo: PASSO 2: nella maschera di confi...

Alla base di tutto il sistema di sicurezza ci sono, come detto, i Ruoli, ciascuno dei quali è bas...

Da Impostazioni > Utenti è possibile creare e gestire gli utenti, visualizzati in lista nella sch...

Capita che in azienda, un collega decida di cambiare lavoro e quindi non fare più parte del team....

I gruppi sono strumenti efficaci per riunire insieme utenti che appartengono allo stesso team di ...

vtenext consente di settare i privilegi di accesso dei Ruoli, definendo se il contenuto del CRM è...

La prima cosa da definire è la regola di Accesso Condiviso per ciascuno dei moduli. Con quale gra...

Nella parte inferiore del pannello di Accesso Condiviso, è possibile creare delle eccezioni ai pe...

La funzione disponibile è usata per controllare la visibilità dei campi nei vari moduli da parte ...

Consente di estendere i permessi di accesso ai dati per un utente su uno specifico modulo, sulla ...

La funzione Informazioni di Controllo Utente permette all’amministratore di sistema di sapere que...

Come amministratore di vtenext, potete monitorare gli accessi al sistema ed avere lo storico di c...

Sempre come utente amministratore, potete visualizzare i tentativi di login falliti per ogni uten...

Le funzionalità di personalizzazione sono molto importanti perché garantiscono l’utilizzo di vten...

Il Process Manager è uno strumento che permette di gestire i processi all’interno di un’azienda i...

Lo strumento Workflow è stato completamente sostituito dal modulo dei Processi (Process Manager)....

Questo strumento consente di implementare delle logiche di flusso nella gestione delle informazio...

I Campi condizionali consentono di definire permessi speciali di accesso ad uno o più campi di un...

La funzione “Creazione Wizard” permette all’amministratore di creare delle procedure guidate (app...

Questo strumento permette la creazione in autonomia di interi moduli integrati perfettamente nell...

PASSO 1: Informazioni modulo La spiegazione delle singole voci è riportata accanto ai campi da c...

Disinstallare, importare, esportare. Disinstalla il modulo: non sarà più utilizzab...

Il gestore dei moduli permette di importare un nuovo pacchetto lingua. La procedura sottostante i...

Da Impostazioni > Business Process Manager > Nome Modulo (es. Azienda) è possibile accedere al La...

Il campo pulsante, presente in IMPOSTAZIONI > GESTORE MODULI > NOME MODULO > LAYOUT EDITOR, ci pe...

Il Gestore Moduli permette l’attivazione e la disattivazione di tutti i moduli presenti all’int...

Permette la modifica del contenuto delle Picklist, aggiungendo o modificando i valori presenti, e...

Si rende necessario configurare menù a tendina multi-linguaggio quando si hanno utenti che accedo...

Configurare dei campi di Picklist Collegate significa instaurare una dipendenza tra i valori di d...

L’editor di campi cifrati permette di proteggere il contenuto di un campo tramite una password di...

Consente di scegliere quali possono essere i principali moduli, e l’ordine, che verranno visual...

Consente l'applicazione di una colorazione personalizzata alle viste per lista e le related, sull...

I campi formula sono campi personalizzati che gestiscono semplici calcoli, offrendo il risultato ...

Il Mail Converter è uno strumento che consente di leggere una o più caselle di posta e, al verifi...

Questo strumento permette di importare dati in vte (se l’installazione è on-site) partendo da una...

Dalla versione 20.04 è disponibile nel settings Klondike AI, un plugin aggiuntivo che permette la...

E’ possibile definire ulteriori impostazioni all’interno di vtenext: Webforms Webform con cam...

Proprio come il modulo delle newsletter, l'utente amministratore sarà in grado di accedere all'ed...

Attraverso lo strumento Webforms di vtenext è possibile creare un form web da inserire all’intern...

All’interno dei webform, dalla versione 18.12 in poi, sono stati abilitati i campi GDPR. Ad esemp...

E’ possibile configurare le funzioni del proprio portale clienti attraverso la voce Customer Port...

Possono essere abilitati al Customer Portal solamente i contatti presenti in vtenext. All’interno...

INTERFACCIA VERSIONE 1 Una volta inserite le proprie credenziali di accesso, il vostro cliente p...

Per la gestione della privacy, tramite le funzionalità del modulo GDPR, possono essere personaliz...

In Dettagli Società potete specificare i dati della vostra azienda. Tali informazioni possono po...

In Impostazioni, troviamo anche la voce LOGHI che ci permette di cambiare sia i loghi della pagin...

vtenext è integrabile con Asterisk, un’applicazione PBX telefonica open source che permette di ve...

E’ possibile configurare i dati del server LDAP in vtenext per la sincronizzazione delle password...

E’ possibile gestire diversi tipi di valute nel caso vi siano utenti che devono redigere offerte ...

E’ possibile impostare le voci di tassa da utilizzare su Preventivi, Ordini, Fatture e Ddt. Si...

Se la vostra azienda sta usando un server proxy per accedere ad Internet, potrete usare il menù I...

These Web services allow you to do HTTP requests to the specified endpoints (VTE_URL/restapi/v1/v...

Tramite questo menù, accessibile da IMPOSTAZIONI > ALTRE IMPOSTAZIONI > PERSONALIZZA NUMERAZIONE ...

Gestisce e visualizza i log di sistema di tipo file o database per i seguenti moduli (dalla versi...

Per il corretto funzionamento dell’applicazione occorre attivare nel cron/pianificazione attività...