2 Primi passi: come navigare in vtenext
2 Primi passi: come navigare in vtenext
Questa sezione consiste in una breve introduzione a vtenext orientata a chi, per la prima volta, ...
2.1 Login al sistema
Per accedere a vtenext inserire le proprie credenziali utente nella pagina di accesso al sistema ...
2.1.1 Durata della sessione utente
La durata della sessione utente in vtenext, dipende principalmente dalla sessione php, ovvero da ...
2.2 Home
Quando l'utente effettua l'accesso al crm, può visualizzare la propria Home (impostazione modific...
2.3 Modalità di navigazione: i menù
La navigazione all’interno di vtenext è guidata dai menù presenti a sinistra ed a destra dello sc...
2.3.1 Ricerca globale
La ricerca, posizionata nella barra in alto, sulla sinistra, permette l’interrogazione all’intern...
2.3.2 Icone fisse
Processi: cliccando su quest’icona si accede alla vista in dettaglio di tutti i proce...
2.3.3 Icone contestuali
Il pulsante , consente di creare una nuova entità rispetto al modulo in cui si è posizionati. Cl...
2.4 Ricerca nel modulo
Per ricercare un termine all’interno di un modulo specifico, cliccare sul box di ricerca: Il r...
2.5 Struttura dei moduli
L’applicazione è strutturata secondo le relazioni tra i diversi moduli, basate sulle logiche di p...
2.5.1 Struttura dell’anagrafica (vista di dettaglio)
1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le r...
2.5.2 Sguardo veloce delle relazioni (Quick look)
Sia nella vista elenco, che all’interno della vista di dettaglio, il crm permette di visualizzare...
2.6 Filtri
I filtri facilitano la ricerca dei dati nel CRM. Definire un filtro significa creare un sistema d...
2.6.1 Creare un Filtro (filtri standard, filtri avanzati, filtri basati su report, kanban)
Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa...
2.7 Preferenze utente
Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull’icona del proprio avatar e successivamente ...
2.7.1 Richiesta Assistenza Remota
Il pulsante RICHIEDI ASSISTENZA REMOTA è la funzione che serve per creare delle credenziali tem...
2.7.2 Autenticazione in due fattori (2FA)
Nelle PREFERENZE UTENTE è possibile trovare la funzione AUTENTICAZIONE IN DUE FATTORI. Essa può...
2.8 Privilegi di Accesso
I privilegi di accesso, o profilo, associati all’utente utilizzato per accedere a vtenext sono de...