2.2 Home

Quando l'utente effettua l'accesso al crm, può visualizzare la propria Home (impostazione modificabile dal singolo utente in Preferenze utente).

La pagina Home è costituita da una serie di elementi (cruscotti) che richiamano le informazioni contenute in vtenext. Questi cruscotti, possono essere composti da:

• filtri provenienti da moduli
• RSS per ricevere i feed dal tuo canale preferito
• grafici provenienti da report
• finestre che permettono di visualizzare un sito internet

La configurazione è a discrezione dell’utente stesso che può attivare degli elementi predefiniti oppure crearne di nuovi. Ogni utente dovrà creare i propri cruscotti e non potranno essere resi pubblici. Per abilitare o disabilitare un cruscotto predefinito cliccare sull’icona  per accedere a “le mie preferenze”.

ATTENZIONE: i grafici in home hanno una cache di 24 ore e non vengono aggiornati ad ogni refresh della stessa.

Ecco la lista dei blocchi disponibili (attivabili dalle "Preferenze utente"):

N.B.: My Files è stato eliminato dalla Homepage, tutti i documenti che vi erano presenti prima dell'aggiornamento sono stati spostati nella cartella "My Private Files" presente nel modulo Documenti.

Per creare un nuovo elemento personalizzato cliccare su e scegliere la tipologia di elemento da aggiungere.

Se ad esempio si sceglie di aggiungere un nuovo Modulo, si avrà a disposizione una schermata come quella sottostante:

Servirà dunque inserire un titolo per questa nuova finestra (es. Tutte le aziende), indicare quanti elementi visualizzare (es.10), quale filtro utilizzare per la visualizzazione di quel cruscotto (es. filtro Tutti) ed infine sarà necessario determinare quali sono i campi da visualizzare, per un massimo di 2 (es. Nome Azienda e Telefono).

Il risultato di tale configurazione è visibile nella seguente schermata:

N.B.: E’ possibile cambiare l’ordine dei riquadri trascinandoli con il mouse nella posizione voluta.