16.1.1 Creazione di un nuovo profilo

PASSO 1: dalle Impostazioni > Profili, premere Nuovo profilo:

PASSO 2: nella maschera di configurazione del nuovo profilo indicare nome, eventuale descrizione, profilo di base da cui partire.

PASSO 3: indicare i privilegi di accesso in dettaglio per ogni modulo:

Profilo per App Mobile: permette di creare un profilo riservato all'app mobile. Per ciascun profilo, come avviene per i profili web, si dovrà scegliere come gestire i moduli selezionati.
Di seguito impostazioni  importanti per la creazione corretta di un profilo:

• attivazione del modulo "touch" per permettere l'utilizzo dell'app;
• ad ogni modifica/ creazione di un profilo effettuare ricalcola all'interno di Accesso condiviso;
• dopo eventuali modifiche/creazione di profili effettuare logout login dall'applicazione per apprezzarle.

Attenzione! Le limitazioni imposte dal profilo sul singolo modulo sono secondarie a quelle definite dal Gestore Moduli (vedi paragrafo dedicato). Ovvero: se dal Gestore Moduli l’utente amministratore disattiva un modulo, questo sarà “spento” a tutti gli utenti/ profili/ ruoli del CRM, anche se nel loro profilo risulta abilitato. Viceversa, se il modulo è lasciato attivo nel Gestore Moduli, è il profilo degli utenti a determinarne la presenza.

Allo stesso modo, il Layout Editor “vince” sul Profilo nella disattivazione di campi: se il campo Fonte viene disattivato dall’amministratore nel Layout Editor del modulo Leads, nessun profilo potrà visualizzarlo indipendentemente dalla spunta nella relativa casella.

VERSIONING:
Ogni impostazione configurata per i profili può essere salvata generando una versione (es. v.1.0). Le versioni possono essere esportate o importate per una maggiore sicurezza durante la configurazione.